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第1号　2014年4～6月期 北海道同友会　景況調査報告
第1号
北海道中小企業家同友会景況調査報告
（2014年4～6月期）
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文責：大貝健二
札幌市豊平区旭町4-1-40北海学園大学経済学部内
TEL:011-841-1161
業況指数マイナスに転落
―増税の反動大きく、低迷長期化が懸念―
　北海道中小企業家同友会2014年第2期（4～6月）の業況判断DI（前年同期比）は前期調査の14.4から▲9.4へと23.8ポイントもの大幅な悪化を示した。20ポイント以上の悪化は、2007年のサブプライムローンバブルの崩壊時期を上回る悪化幅である（当時は17.2ポイントの悪化）。さらに、前回調査の次期見通しを上回る悪化を示した指標も散見され、景気の悪化を深刻に捉えているマインドが感じられる。次期見通しは▲5.1であり、今回の景気後退は長期化する可能性がある。
　業種別業況判断DIでは、全業種で悪化した。なかでも、建設業は17.6ポイント（6.7→▲10.9）、流通・商業は39.7ポイント（32.4→▲7.3）、サービス業は19.2ポイント（▲7.1→▲26.3）と大幅な悪化を示した。次期は、建設業と製造業でさらに悪化する見通しである。流通商業では水面上へ浮上する見通しであるが、全体としては改善の力は弱い。
　業況判断の悪化要因をみてみよう。まず、「採算が悪化した理由」で、「売上数量・客数の減少」の回答割合が10ポイント以上上昇しており、増税の反動が強いことが１つ目の要因である。第2に、「経営上の問題点」では、「仕入単価の上昇」が最も割合が高く、「同業者間の価格競争の激化」、「民間需要の停滞」が続き、不況時に典型的な回答が並び始めている。川上インフレ、消費増税の反動による二重苦、さらに電気料金の高止まりを加えた三重苦の状況が生まれている。
　今期の調査は、ほぼすべての指標（業況判断、売上高、採算、業況水準）で大幅な悪化を示した。７月以降、景気は上向くという楽観的観測が根強くあるが、そうは思わない方がよいだろう。北海道では、実感がないままに景気拡大マインドが膨張し、実体経済との乖離が進んだ可能性がある。経営指針の見直し等、地に足つけた経営を行うことは当然であるが、この間の景気拡大局面が本物だったのか否か、検証する必要があるだろう。

≪景況調査について≫
○ 景況調査は、回答者の意識・マインドを基に景気動向を分析する調査です。
○ 特に、同友会が実施する景況調査は、経営者の意識を反映するものであるため、景気動向がはっきりと表れやすいと言われています。
○ 景況動向、および「次期見通し」を自社の経営指針等の見直し等に活用してください。

≪DI値について≫
○ DI値は、「良い」と回答した割合（％）から「悪い」と回答した割合（％）を引いた数値
○ 「良い」と回答した企業が多ければ多いほどDIは高水準で推移するが、その逆もしかり。
○ 景況調査では、（１）DI値の水準（プラスかマイナスか、また水準はどの程度か）、（２）前回調査からの好転幅、悪化幅の大きさを主に見ていきます。
○ DI値の変化幅について、
①1ポイント以内の場合：「ほぼ横ばい」と表現します。
②1～5ポイントの場合：「やや」という言葉が、好転・悪化の前に付きます。
③10ポイント以上の場合：「大幅な」という言葉が、好転・悪化の前に付きます。
1. 業況判断DI（前年同期比）が14.4から-9.4へ、23.8Ptの大幅悪化
※前回調査の次期見通しよりも水準は下（前回の次期見通しは-21）、予想を上回る悪化！！
※20ポイント以上の悪化は2006年以降では経験がない、リーマンショック期で17.2Ptの悪化
業況判断DIの推移
1-2.業種別業況判断
建設業：17.6Ptの大幅な悪化（6.7→▲10.9）、製造業：7.0Ptの悪化（7.0→0）
流通商業：39.7Ptの大幅悪化（32.4→▲7.3）、サービス業：19.2Ptの大幅悪化（▲7.1→▲26.3）
次期見通し：建設業、製造業でさらに悪化する見通し（水面下見通しが目立つ）
業種別業況判断
1-3.規模別業況判断
20人未満：19.4Ptの大幅悪化（6.4→▲13）、20～50人：22.1Ptの大幅悪化（13.1→▲9）
50～100人：12.0Ptの大幅悪化（14.8→2.8）、100人以上：43.0Ptの大幅悪化（26.3→▲16.7）
次期見通し：50人以上100人未満規模層で大幅悪化見通し、それ以外では改善（但し水面下）
規模別業況判断
2.売上高DI、採算DI、採算水準、業況水準（前年同期比）
【売上高】全体：34.7Ptの大幅悪化（32.3→▲3.4）（次期：6.1Ptの改善、▲3.4→2.7）
【採　算】全体：30.5Ptの大幅な悪化（13.9→▲16.6）（次期：改善、13.9→▲11.1）
【採算水準】全体：2.6Ptとやや改善（21.4→24.0）前期の悪化は周期的なもの、改善幅が小さい
【業況水準】全体：9.6から▲12.0へ11.2Ptの大幅な悪化
売上高DI、採算DI、採算水準、業況水準
2-1.　業種別売上高：全業種で大幅悪化、製造業、流通商業では40Pt以上の大幅な悪化
建設業：17.0Ptの大幅悪化（17.0→0.0）、製造業：42.1Ptの大幅悪化（32.6→▲9.5）
流通商業：47.4Ptの大幅悪化（45.2→▲9.5）、サービス業：25.0Ptの大幅悪化（24.2→▲2.6）
次期見通し：建設業以外で改善見通し
業種別売上高
2-2.　規模別売上高：全規模層で大幅な悪化、「50人以上100人未満」規模を除いて水面下へ
20人未満：36Ptの大幅悪化（28.2→▲7.8）、20～50人：27.4Ptの大幅悪化（26.2→▲1.2）
50～100人：12.3Ptの大幅悪化（23.4→11.1）、100人以上：61.0Ptの大幅悪化（52.7→▲8.3）
次期見通し：50人以上100人未満規模で大幅な悪化見通し、それ以外では改善見通し
規模別売上高
2-3.業種別採算：全業種で大幅な悪化（次期：製造業を除いて改善）
建設業：23.5Ptの大幅な悪化（6.5→▲17.0）、製造業：18.2Ptの大幅な悪化（5.0→▲13.2）
流通商業：40.2Ptの大幅悪化（26.5→▲13.7）、サービス業：36.0Ptの大幅悪化（7.4→▲28.6）
次期見通し：製造業を除いて改善する大幅な悪化見通し（製造業は悪化見通し）
業種別採算
2-4.規模別採算：全規模層において（大幅な）悪化
20人未満：36.0Ptの大幅悪化（5.2→▲30.8）、20～50人：20.7Ptの大幅悪化（13.6→▲7.1）
50～100人：7.6Ptの悪化（10.4→2.8）、100人以上：61.1Ptの大幅悪化（26.3→▲34.8）
次期見通し：50人以上100人未満規模において大幅な悪化、それ以外は改善見通し
規模別採算
2-5.業種別採算の水準：建設業の悪化、製造業の改善が目立つ
建設業：34.4Ptの大幅悪化（39.3→4.9）、製造業：35.2Ptの大幅改善（▲17.2→18.0）
流通商業：ほぼ横ばい（33.8→34.1）、サービス業：8.5Ptの改善（21.0→29.5）
業種別採算の水準
2-6.規模別採算の水準：20人以上50人未満規模で悪化、その他は改善
20人未満：25.3Ptの大幅改善（0.0→25.3）、20～50人：15.0Ptの大幅改善（30.6→15.6）
50～100人：15.1Ptの大幅改善（14.3→29.4）、100人以上：11.5Ptの大幅改善（57.2→63.7）
規模別採算の水準
2-7.業種別業況の水準：建設業を除いて10Pt以上の大幅悪化、建設業は悪化
建設業：21.6Ptの大幅悪化（9.0→▲12）、製造業：3.6Ptのやや悪化（▲9.4→▲13.0）
流通商業：30.3Ptの大幅な悪化（18.3→▲12）、サービス業：47.9Ptの大幅悪化（17.9→▲30）
次期見通し：全業種で改善、但し建設業を除いて水面下での推移
業種別業況の水準
2-8.規模別業況水準：全規模層で大幅な悪化
20人未満：18.2Ptの大幅悪化（0.0→▲18.2）、20～50人：24.4Ptの大幅悪化（8.4→▲16.0）
50～100人：11.0Ptの大幅悪化（11.1→0.1）、100人以上：27.3Ptの大幅悪化（31.5→4.2）
次期見通し：50人以上100人未満規模で大幅な悪化、それ以外で改善見通し
規模別業況水準
3.人手の過不足、資金繰りの状況、設備の過不足
【人手の過不足】不足感が前回より4.4Pt低下し42.5%、過剰感は8.6Ptほぼ横ばい
人手の過不足

【資金繰りの状況】窮屈感、余裕感ともに微増
資金繰りの状況

【設備の過不足】適正感が7割で推移、不足感もやや後退
設備の過不足
4.経営上の問題点、次期の経営上の力点
経営上の問題点：トップ5は、「仕入単価の上昇」（38.7%）、「同業者間の価格競争の激化」（35.7％）、「民間需要の停滞」（32.2％）、「従業員の不足」（25.7％）、「人件費の増加」（25.7%）
※仕入れ単価の高止まりに需要の停滞が追い打ちをかける、川上インフレ状況下での不況局面
経営上の問題点

次期の経営上の力点
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